Guía · Process Boards y casos
Tu equipo trabaja sus casos
Los miembros de tu equipo abren ioZen en «Mis casos», con sus casos nuevos primero, sus tableros y sus reportes, y responden desde la bandeja sin las herramientas de construir.
Cuando invitas a alguien como miembro, ioZen le muestra lo que necesita para atender: sus casos, los tableros donde trabaja, los contactos y la bandeja. Las herramientas para construir FlowApps se quedan con los propietarios y admins.
1. Entra a «Mis casos»
Un miembro abre su espacio de trabajo y llega a «Mis casos». Arriba están los «Nuevos para ti»: los casos que le asignaron y todavía no abre. Debajo, cada tablero donde trabaja, con sus casos ordenados por fase.
Con «Buscar por persona o caso» encuentra uno por nombre.
2. Usa su menú
El menú de un miembro es corto: «Mis casos», los tableros donde tiene casos o que sigue, y «Contactos». La «Bandeja» está si tu plan la tiene (Business o superior).
Desde el menú abre su tablero para ver todos los casos de cada fase. Ahí no puede renombrar el tablero, cambiar las fases ni agregar casos a mano.
3. Abre un caso y respóndele
Toca un caso para abrirlo. En el celular abre directo en su chat, así responde sin buscarlo. Cuando termina su parte, mueve el caso a la siguiente fase desde su encabezado.
4. Toma casos sin asignar
Si tu equipo puede ver todos los casos, cada miembro tiene dos pestañas: «Míos» y «Sin asignar». En «Sin asignar» toca «Tomar» y el caso pasa a ser suyo. Si dos personas tocan a la vez, el caso queda con la primera.
5. Mira sus reportes
En la pestaña «Reportes» ve sus «Casos activos», los que están «Esperando respuesta» y los «Vencidos», y cuántos casos tiene en cada fase de cada tablero.
Mira ioZen como lo ve tu equipo
Si eres propietario o admin, en tu menú de usuario toca «Ver como operador» para ver ioZen como un miembro de tu equipo: su menú corto y «Mis casos». Arriba ves «Estás viendo ioZen como operador». La vista usa tus datos, así que «Mis casos» muestra lo asignado a ti. Toca «Salir» para volver.
Es solo una vista: tus permisos no cambian.
Responde desde la bandeja
En la «Bandeja» están las conversaciones con tus clientes. Toca «Filtros» para ver solo las «Mías», las «Sin asignar», las «No leídas» o las que están «Esperando» respuesta.
Cuando ya atendiste una conversación, toca «Marcar como atendida». En «Más acciones» puedes «Seguir» la conversación, «Ejecutar un bot» o «Abrir perfil del contacto».
Si en «Distribución de casos» está encendido «Caso y chat con la misma persona», asignar un caso también asigna su chat, y al revés. Mira Reparte casos al equipo.
Preguntas frecuentes
- ¿Un miembro pierde acceso a algo?
- No. Solo ve un menú más corto. Si quiere construir, en su menú de usuario ve «Para construir, pídele al dueño que te haga Admin.»
- ¿Cambia algo para propietarios y admins?
- No. Su menú no cambia. Siguen viendo sus FlowApps, «Configuración» y todo lo demás.
- ¿Y si alguien de mi equipo necesita construir?
- Dale el rol «Admin» en «Configuración» › «Equipo». Los propietarios y admins ven el menú completo y construyen FlowApps.