Guía · Cuenta y equipo
Invita a tu equipo
Crea un enlace de invitación para cada persona de tu equipo, elige su rol y decide si los miembros ven todos los casos o solo los que tienen asignados.
1. Abre el equipo
Ve a «Configuración» › «Equipo». Ahí ves a cada persona del espacio de trabajo con su correo y su rol.
2. Crea la invitación
Toca «Invitar Miembro». Escribe su correo en «Correo Electrónico» y elige su «Rol»: «Miembro» o «Admin».
Deja marcada la casilla del correo y le enviamos la invitación. Si la desmarcas, no enviamos nada y tú compartes el enlace como prefieras, por ejemplo por WhatsApp.
Toca «Crear Enlace de Invitación».
3. Comparte el enlace
Aparece el «Enlace de Invitación» con un botón para copiarlo. «Expira en 7 días».
La persona abre el enlace y entra o crea su cuenta con el mismo correo al que la invitaste. Mientras no lo haga, la ves en «Invitaciones Pendientes».
Qué puede hacer cada rol
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| «Propietario» | Todo lo que hace un admin. Además es el único que puede archivar o eliminar el espacio de trabajo, y cambiar o quitar a otro propietario. Quien crea el espacio de trabajo es su propietario. |
| «Admin» | Invita y quita personas, cambia roles (salvo el de un propietario) y entra a todas las páginas de «Configuración», como «Facturación» y «Distribución de casos». Ve todos los casos. |
| «Miembro» | Ve y usa los recursos del espacio de trabajo. En «Configuración» ve el equipo y ajusta sus propias «Notificaciones». |
Que cada miembro vea solo sus casos
En «Equipo», activa «Los miembros solo ven sus casos». Desde ese momento, una persona con rol «Miembro» ve solo los casos que tiene asignados. Propietarios y admins siguen viendo todos.
Sirve, por ejemplo, en una clínica donde cada recepcionista atiende a sus pacientes. Un caso sin asignar lo ven solo propietarios y admins, así que reparte los casos a mano o con reglas: mira Reparte casos al equipo.
Cambia un rol o quita a alguien
Junto a cada persona hay una lista con su rol. Elige el nuevo y se guarda al momento.
Para quitar a alguien, toca el ícono de la papelera junto a su rol y confirma en «Eliminar miembro». No puedes cambiar tu propio rol ni quitarte a ti mismo, y un admin no puede tocar a un propietario.
Para cancelar una invitación que no se usó, en «Invitaciones Pendientes» toca la X junto a ella y confirma en «Revocar invitación». El enlace deja de funcionar.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas puedo invitar?
- Depende de tu plan. Las invitaciones pendientes también cuentan, así que revoca las que ya no se van a usar.
- ¿La persona puede entrar con otro correo?
- No. La invitación es para el correo que escribiste. Tiene que entrar o crear su cuenta con ese mismo correo.
- ¿Qué hago si la invitación venció?
- En «Invitaciones Pendientes» aparece como «Expirada». Toca el botón de la flecha circular junto a ella. Le enviamos un correo nuevo, copiamos el enlace nuevo y vuelve a durar 7 días.
- ¿Puedo convertir a alguien en propietario?
- No desde la lista del equipo. Quien crea el espacio de trabajo es su propietario.