Guía · Contactos
Ya nos conocemos: reconoce a quien vuelve
Quien ya te escribió confirma su correo con un código y el Intake Bot no le vuelve a preguntar lo que ya sabe. Actívalo para toda la FlowApp o para un solo bot.
Cuando alguien vuelve, no tiene por qué escribir otra vez su nombre y su correo. Con «Ya nos conocemos», el Intake Bot le envía un código de 6 dígitos a su correo. Si lo escribe bien, el bot la saluda y salta las preguntas que ya conoce.
1. Actívalo en la FlowApp
En el menú, toca el nombre de tu FlowApp y elige «Configuración del FlowApp». En «Identificar a las personas», elige el modo:
- «Apagado»: nadie ve el botón y el bot pregunta todo como siempre.
- «Opcional»: un botón discreto en la bienvenida de cada bot. Quien no lo usa no pierde nada.
- «Requerido»: el código va primero, antes de la primera pregunta. Úsalo solo si el bot no sirve sin saber quién es la persona.
Toca «Guardar». El modo vale para todos los bots de la FlowApp. Solo el propietario y los administradores del espacio de trabajo pueden cambiarlo.
2. Elige el texto del botón
En «Texto del botón» escribe el tuyo, de hasta 40 caracteres, o toca una de las «Sugerencias»: «Ya nos conocemos», que es el texto por defecto, "Ya soy cliente" o "Ya hice una solicitud". Toca «Guardar».
3. Decide qué no se vuelve a preguntar
El bot salta solo las preguntas que tú marcas. En el bot, abre la pestaña «Preguntas» y toca una pregunta. En «Se guarda en el contacto como» elige el dato del contacto, y en «Reusar dato» elige:
- «Preguntar siempre»: la pregunta se hace cada vez.
- «Confirmar»: el bot pregunta una vez si el dato sigue igual.
- «Saltar si es reciente»: el bot no lo pregunta si lo supimos hace poco. La pregunta te dice cuántos días.
Los datos privados no se guardan en el contacto, así que siempre se preguntan.
Un modo distinto para un bot
En «Por bot» ves el modo de cada bot. Los que siguen a la FlowApp dicen «de la FlowApp». Para que un bot tenga su propio modo, ábrelo, ve a «Configuración» y luego a «Contactos». En «Ya nos conocemos» elige «Apagado», «Opcional» o «Requerido». Con «Como la FlowApp» vuelve a seguir el modo general. El texto del botón es el mismo para toda la FlowApp.
Lo que vive la persona
Con «Opcional», la persona ve el botón en la bienvenida del bot. Si lo toca, el bot le pide su correo y le envía un código de 6 dígitos. Lo escribe en el chat y, si es correcto, el bot la saluda por su nombre, le dice qué datos ya tiene y sigue con la primera pregunta que falta. El botón solo está al principio: cuando la persona responde la primera pregunta, desaparece.
Con «Requerido», el bot pide el correo antes de la primera pregunta. Una persona nueva también confirma su correo y después responde todo lo demás.
Si la persona respondió sin usar el código y dejó su correo, al terminar el bot le ofrece confirmarlo para no repetir sus datos la próxima vez. Puede decir que no, y su caso queda igual.
Cada código vale 10 minutos. Hay un límite diario de códigos por espacio de trabajo: si se alcanza, el bot sigue sin pedir el código, incluso en «Requerido». Al abrir ese caso en el Process Board, verás «Identidad no verificada».
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el bot volvió a preguntar algo que la persona ya había respondido?
- El bot solo salta un dato comprobado, y solo si la pregunta tiene «Confirmar» o «Saltar si es reciente». Lo que alguien escribió en un bot sin confirmar su correo no se reutiliza. Un dato que tu equipo editó a mano o importó sí cuenta.
- ¿En WhatsApp también pide un código?
- No. En WhatsApp el número ya dice quién es la persona, así que el bot aplica las mismas reglas de «Reusar dato» sin código.
- ¿Qué pasa si la persona se equivoca con el código?
- Tiene 5 intentos. Después se bloquea 15 minutos, aunque escriba el código correcto. Cada código vale 10 minutos y puede pedir otro desde el chat.
- ¿Una persona nueva puede usar el botón?
- Sí. Confirma su correo y después responde las preguntas como siempre. Ese correo ya queda comprobado para la próxima vez.