El formulario de cotización promedio genera abandonos porque el prospecto no tiene su información a mano, no entiende la pregunta o simplemente para. ioZen lo reemplaza con una conversación que hace una pregunta a la vez, hace seguimiento cuando la respuesta es vaga y entrega un envío completo antes de que hagas cualquier llamada.
Intake en vivo
Construido desde el sitio web en dos minutos
La conversación que reemplaza tu formulario.
"Un prospecto empieza el formulario de cotización, llega a 'límites de póliza' y cierra la pestaña. Nunca sabes que estuvo ahí."
Ingresos perdidos antes de que la conversación siquiera empezara.
"Llega un siniestro. El formulario no tiene fecha de pérdida, falta el número de póliza y la descripción dice 'algo se rompió'. Tu ajustador pasa 20 minutos por teléfono obteniendo lo que el formulario debería haber preguntado."
Tiempo del ajustador gastado en recopilación de datos, no en gestión de siniestros.
"Haces seguimiento de leads que nunca completaron el intake. La mitad tenía una pregunta que el formulario no respondió. La otra mitad simplemente se olvidó."
Tiempo del productor gastado llamando leads fríos en lugar de calientes.
"Los ramos comerciales y personales necesitan información completamente diferente. Un formulario intenta manejar ambos y no hace bien ninguno."
Envíos incompletos para comercial, formularios demasiado largos para personal.
Carlos es un corredor independiente de daños con dos productores y unos 300 clientes activos. Antes de ioZen, gestionaba cotizaciones mediante un formulario web genérico. Pedía tipo de póliza e información de contacto. Todo lo demás pasaba en una llamada de seguimiento que promediaba 25 minutos recopilando datos básicos.
Ahora envía un enlace de FlowApp. Para ramos comerciales, el Bot de Intake pregunta sobre industria, número de empleados, ubicaciones, cobertura actual, historial de siniestros y fecha de renovación. Para ramos personales, recorre hogar, auto o un paquete combinado. Un prospecto con tres ubicaciones comerciales y equipos especiales termina en unos 15 minutos. Una consulta de auto personal sencilla toma cinco.
El envío completo llega a su Process Board puntuado por Submission Intelligence. Lo revisa, lo cotiza y llama al cliente ya sabiendo lo que necesita. Sus productores pasan la mañana en cotizaciones, no en recopilación de datos.
El intake de cotizaciones y siniestros recopila historial de pérdidas, números de póliza y a veces números de seguro social. Así es como ioZen maneja esos datos.
Marca NSS, RFC y detalles de pérdidas como Privados. Esos campos se almacenan por separado y nunca se envían al modelo de IA. La conversación puede seguir recopilándolos, pero la IA no puede leerlos.
Los campos marcados como Privados y Cifrados se almacenan en Supabase Vault, separado de la base de datos principal. Para los datos más sensibles: identificaciones gubernamentales, liquidaciones de pérdidas previas y números de cuentas financieras.
ioZen funciona sobre infraestructura certificada SOC 2 Tipo II (Supabase, Vercel, Cloudflare). Todo el tráfico usa TLS 1.3. Un DPA está disponible a solicitud.
Cada workspace está aislado mediante seguridad a nivel de fila. Un envío de una cuenta de cliente no puede ser accedido por otra. Las verificaciones a nivel de aplicación se ejecutan en cada solicitud.
Los detalles de seguridad completos y nuestra hoja de ruta de cumplimiento están en la página de seguridad. Para un DPA o documentación de cumplimiento, escribe a [email protected].
ioZen reemplaza tu formulario de cotización con una conversación que se adapta al ramo, recopila el historial de siniestros y dirige por prioridad antes de que tus productores se involucren.
Una pregunta a la vez, adaptada al ramo. Comercial pregunta sobre ubicaciones y empleados. Personal pregunta sobre vehículos y valor del hogar.
Un FlowApp separado para siniestros. Recopila fecha de pérdida, descripción, número de póliza y fotos de respaldo antes de que alguien lo revise.
Puntúa por tipo de cobertura, potencial de prima y urgencia. Los ramos comerciales de alto valor aparecen por encima del auto personal estándar.
NSS, RFC y detalles de pérdidas previas marcados como Privados o Privados y Cifrados. Tú controlas qué llega a la IA.
Comercial a un tablero, personal a otro. Cada productor ve sus envíos, puntuados y listos para trabajar.
Los prospectos suben páginas de declaración previas, informes de historial de pérdidas y fotos directamente en la conversación. La IA extrae los campos relevantes automáticamente.
Reemplaza tu formulario de cotización
Funciona para ramos personales y comerciales. El Bot de Intake adapta sus preguntas según lo que describe el prospecto.
Configura un flujo de intake de siniestros separado
Un segundo FlowApp para primer aviso de pérdida. Recopila fecha de pérdida, descripción de daños, número de póliza y fotos antes de que alguien devuelva la llamada.
Puntúa por potencial de prima
Configura Submission Intelligence para que los ramos comerciales de alto valor aparezcan al inicio de tu tablero cada mañana.
Dirige por ramo
Auto y hogar a un productor, comercial y especialidades a otro. Las reglas de dirección se ejecutan en el momento en que se puntúa un envío.
Un FlowApp, 1.000 créditos de IA y envíos ilimitados. La mayoría de los corredores pasan a Pro cuando quieren un flujo de intake de siniestros separado junto al flujo de cotizaciones.
¿Necesitas múltiples ramos y dirección por productor? Ver todos los planes.
