Reemplaza tu cuestionario con una conversación que arranca el proyecto

Envías un Google Form o un cuestionario en PDF. El cliente lo abre, responde las primeras tres preguntas, se traba en "Describe la voz de tu marca" y cierra la pestaña. Tres días después haces seguimiento. Llena la mitad.

Arrancas el proyecto con información incompleta y descubres en la primera revisión que querían algo completamente diferente. Mientras tanto, no facturaste ni un centavo.

El problema no es el cliente. El problema es el formato. Los cuestionarios se sienten como tarea. Las conversaciones se sienten como progreso.

Maria dirige una agencia de diseño con cuatro empleados. El lunes por la mañana abre ioZen y ve tres nuevas solicitudes de clientes del fin de semana, cada una completa con alcance del proyecto, guías de marca, plazo y rango de presupuesto. Submission Intelligence ya clasificó cada una: el rebrand completo está marcado como VIP, el onboarding de retainer es Estándar, la solicitud de una sola página es Rápido. Maria sabe qué track de onboarding darle a cada cliente antes de leer el primer brief. Sin emails que perseguir. Sin Google Forms a medias. Asigna cada uno a un diseñador y empieza la semana con trabajo real en lugar de administración.

Cada intake de cliente crea un contacto en Contacts con su conversación completa, recursos subidos, alcance del proyecto y puntuación inteligente. Cuando vuelven por otro proyecto 6 meses después, ves todo.

Vincula el intake a un proyecto en Records. Rastrea entregables. Ve el estado de todos los clientes en una sola vista. Sin más buscar en hilos de email para recordar lo que acordaron.

¿Listo para configurar esto? Sigue el tutorial paso a paso: Construye un sistema de intake de clientes.