IntakeBots
Los IntakeBots reemplazan los formularios tradicionales con interfaces conversacionales. En lugar de presentar un muro de campos, hacen preguntas una a la vez, se adaptan según las respuestas y usan IA para obtener información completa.
Creando un IntakeBot
Section titled “Creando un IntakeBot”Opción 1: Generar con IA
Section titled “Opción 1: Generar con IA”- Abre tu FlowApp
- Haz clic en Generar con IA
- Describe lo que necesitas en español sencillo
- Revisa y personaliza el resultado
La generación con IA crea el esquema, campos y lógica automáticamente.
Opción 2: Construir Manualmente
Section titled “Opción 2: Construir Manualmente”- Abre tu FlowApp
- Haz clic en Agregar Campo para añadir preguntas una por una
- Configura las opciones de cada campo
- Ordena las preguntas
Tipos de Campo
Section titled “Tipos de Campo”| Tipo | Caso de Uso | Validación |
|---|---|---|
| Texto | Nombres, respuestas cortas | Longitud mín/máx, regex |
| Direcciones de email | Validación de formato | |
| Teléfono | Números de teléfono | Validación de formato |
| URL | Enlaces de sitios web | Formato de URL |
| Área de texto | Descripciones largas | Longitud mín/máx |
| Número | Cantidades, montos | Valor mín/máx, decimales |
| Fecha | Fechas, plazos | Límites de rango |
| Selección | Opción única de lista | Requerido |
| Booleano | Preguntas sí/no | N/A |
| Archivo | Documentos, imágenes | Restricciones de tipo, límites de tamaño |
Lógica Condicional
Section titled “Lógica Condicional”Muestra u oculta preguntas según respuestas anteriores.
Ejemplo:
- Pregunta “¿Eres cliente existente?”
- Si Sí → Muestra campo “ID de Cliente”
- Si No → Muestra campo “¿Cómo nos conociste?”
Para agregar lógica condicional:
- Haz clic en el campo que quieres mostrar condicionalmente
- Abre configuración de Visibilidad
- Establece la condición (ej., “Mostrar cuando [campo] es igual a [valor]“)
Grupos Repetibles
Section titled “Grupos Repetibles”Recolecta múltiples items del mismo tipo.
Ejemplo: Recolectar información sobre múltiples hijos, productos o direcciones.
- Crea un Grupo Repetible
- Agrega campos dentro del grupo
- Los usuarios pueden agregar tantas entradas como necesiten
Carga de Archivos
Section titled “Carga de Archivos”Acepta documentos, imágenes y PDFs.
Configura:
- Tipos permitidos: Restringe a formatos específicos (PDF, imágenes, etc.)
- Tamaño máximo: Limita el tamaño de archivo
- Archivos máximos: Limita el número de cargas
Extracción con Visión
Section titled “Extracción con Visión”Deja que la IA lea documentos subidos para pre-llenar campos.
Cómo funciona:
- El usuario sube un documento (currículum, ID, factura)
- La IA extrae información relevante
- Los campos se pre-llenan automáticamente
- El usuario confirma o edita
Habilita extracción con visión en configuración del campo → IA → Extraer de documentos.
Marca Personalizada
Section titled “Marca Personalizada”Haz que tu IntakeBot coincida con tu marca:
- Logo: Sube el logo de tu empresa
- Colores: Establece colores primario y de acento
- Mensaje de bienvenida: Personaliza el texto de introducción
- Mensaje de agradecimiento: Personaliza la pantalla de completado
Opciones de Embed
Section titled “Opciones de Embed”Despliega tu IntakeBot en cualquier lugar:
| Método | Mejor Para |
|---|---|
| Enlace directo | Compartir vía email, redes sociales, mensajería |
| Embed en línea | Embeber en una sección de página |
| Modal popup | Activado por clic de botón |
| Widget | Botón flotante en esquina |
Ve la Documentación de API para detalles de implementación de códigos de embed.
Soporte Multi-Idioma
Section titled “Soporte Multi-Idioma”Los IntakeBots soportan múltiples idiomas:
- Ve a Configuración → Idiomas
- Agrega idiomas (español, inglés, etc.)
- Proporciona traducciones para cada campo
- Los usuarios ven su idioma preferido automáticamente
Siguientes Pasos
Section titled “Siguientes Pasos”- Inteligencia de Campos IA: Haz tus campos más inteligentes con IA
- Tableros de Proceso: Da seguimiento a envíos por etapas