Contactos
El Centro de Contactos es el CRM integrado de ioZen. Es un solo lugar para gestionar a todos los que interactúan con tus FlowApps. Los contacts viven a nivel de workspace, así que la misma persona es rastreada en todos tus FlowApps.
¿Por qué incluir un CRM?
Section titled “¿Por qué incluir un CRM?”Sin él, necesitarías:
- Exportar envíos a una hoja de cálculo
- Importar a un CRM separado
- Mantenerlos sincronizados (buena suerte con eso)
Con ioZen, cada envío crea o actualiza un contacto automáticamente. Una sola fuente de verdad.
Creación automática de contacts
Section titled “Creación automática de contacts”Cuando alguien completa un IntakeBot:
- ioZen verifica si ya existe un contacto con ese email o teléfono
- Si existe, el envío se vincula al contacto existente
- Si no existe, se crea un nuevo contacto
Sin entrada manual de datos. Sin duplicados.
Límites de contactos por plan: El plan Gratuito permite hasta 500 contactos, Pro hasta 5,000 y Business es ilimitado. Puedes verificar tu uso actual en Configuración → Facturación.
Qué ves en un contacto
Section titled “Qué ves en un contacto”Haz clic en cualquier contacto y obtienes todo en un solo lugar:
- Envíos de cada IntakeBot que han completado
- Tarjetas en cualquier Tablero de Proceso donde estén conectados
- Registros a los que están vinculados (con sus roles)
- Línea de tiempo de actividad de todas las interacciones
- Notas que tu equipo ha agregado
No más búsquedas entre herramientas. Un clic, contexto completo.
Campos personalizados
Section titled “Campos personalizados”Agrega campos específicos para tu negocio:
- Ve a Configuración → Contactos → Campos Personalizados
- Haz clic en Agregar Campo
- Elige un tipo de campo y configúralo
Grupos de campos
Section titled “Grupos de campos”Organiza campos personalizados en secciones colapsables para mantener los perfiles limpios:
- “Info de Empresa” para nombre de empresa, tamaño, industria
- “Preferencias” para preferencias de comunicación, zona horaria
- “Interno” para puntuación de lead, rep asignado
Etiquetas
Section titled “Etiquetas”Etiquetas simples para categorización rápida:
vippara clientes de alto valorsociopara socios de negocioevento-2024para personas que conociste en un eventonecesita-seguimientopara contacts que necesitan atención
Agrega las que quieras. Filtra por cualquier combinación.
Segmentos
Section titled “Segmentos”Los segmentos son filtros guardados que crean listas dinámicas de contacts. A diferencia de las etiquetas (que asignas manualmente), los segmentos se actualizan automáticamente conforme los contacts coinciden o dejan de coincidir con tus criterios.
Ejemplos de segmentos:
| Segmento | Criterios de filtro |
|---|---|
| Leads Calientes | Campo presupuesto > $10,000 |
| Intakes Incompletos | Tiene envío con estado = incompleto |
| Clientes Recurrentes | Cantidad de envíos > 1 |
| Contactos Inactivos | Última actividad > 90 días atrás |
Usa segmentos para contacto dirigido, seguimiento de rendimiento o identificar contacts que necesitan atención.
Historial de actividad
Section titled “Historial de actividad”Cada interacción se registra con marca de tiempo:
- Envío iniciado y completado
- Tarjeta movida a nueva etapa
- Nota agregada
- Registro vinculado
Rastro de auditoría completo. Siempre sabes qué pasó y cuándo.
Agrega notas internas que tu equipo puede ver:
- “Prefiere llamadas telefónicas sobre email”
- “Referido por Sara de Acme Corp”
- “Presupuesto aprobado para Q2”
Las notas tienen marca de tiempo y muestran quién las agregó.
Exportar
Section titled “Exportar”Descarga contacts como CSV:
- Ve a Contactos
- Aplica filtros si es necesario
- Haz clic en Exportar
Todos los campos incluidos. Úsalo para reportes, mail merges o respaldos.
- Deja que ioZen cree contacts. No agregues manualmente lo que los IntakeBots capturarán de todas formas.
- Usa campos personalizados con moderación. Solo agrega lo que realmente vas a consultar.
- Prefiere segmentos sobre etiquetas para listas dinámicas. Las etiquetas son estáticas; los segmentos se actualizan solos.
- Agrega notas para contexto. Tu yo del futuro te lo agradecerá.
Siguientes pasos
Section titled “Siguientes pasos”- Registros para vincular datos estructurados a contacts
- Tableros de Proceso para dar seguimiento a trabajo relacionado con contacts
- IntakeBots para recolectar información de contacto conversacionalmente