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Inteligencia de Campos IA

La Inteligencia de Campos IA hace tus campos más inteligentes. En lugar de aceptar lo que alguien escribe, la IA puede hacer preguntas de seguimiento, validar contra reglas y extraer información de documentos.

¿Por Qué Usar Inteligencia IA?

Section titled “¿Por Qué Usar Inteligencia IA?”

Sin IA: Alguien escribe “accidente de auto” en tu campo de descripción de incidente. Tienes que hacer seguimiento manual para obtener detalles.

Con IA: La IA pregunta “¿Dónde y cuándo sucedió? ¿Hubo lesiones? ¿Cuál es el daño?” hasta tener una imagen completa, automáticamente.

Tipos de Inteligencia IA

Section titled “Tipos de Inteligencia IA”

1. Negociación Socrática

Section titled “1. Negociación Socrática”

La IA hace preguntas de seguimiento hasta obtener una respuesta completa.

Mejor para:

  • Campos de descripción
  • Información compleja
  • Datos cualitativos

2. Validación Estricta

Section titled “2. Validación Estricta”

La IA valida respuestas contra reglas específicas.

Mejor para:

  • Requisitos de formato
  • Criterios específicos
  • Datos estructurados

3. Extracción de Documentos (Visión IA)

Section titled “3. Extracción de Documentos (Visión IA)”

La IA lee documentos subidos y extrae información.

Mejor para:

  • Currículums → Nombre, experiencia, habilidades
  • IDs → Nombre, fecha de nacimiento, dirección
  • Facturas → Monto, fechas, líneas de items

Configurando Negociación Socrática

Section titled “Configurando Negociación Socrática”

La Negociación Socrática es perfecta para campos donde necesitas respuestas completas y detalladas.

Paso 1: Selecciona un Campo

Section titled “Paso 1: Selecciona un Campo”

Funciona mejor con:

  • Campos de Área de texto (descripciones largas)
  • Campos de Texto (respuestas más cortas)

Paso 2: Abre Configuración de IA

Section titled “Paso 2: Abre Configuración de IA”
  1. Haz clic en el campo para editarlo
  2. Encuentra Inteligencia IA en el panel de configuración
  3. Haz clic para expandir

Paso 3: Habilita Modo Socrático

Section titled “Paso 3: Habilita Modo Socrático”

Activa Negociación Socrática.

Paso 4: Define el Objetivo

Section titled “Paso 4: Define el Objetivo”

Dile a la IA cómo luce una respuesta “completa”. ¡Sé específico!

Ejemplos de objetivos:

CampoObjetivo
Descripción de Accidente”Incluir: fecha/hora, ubicación, partes involucradas, qué sucedió, daño a vehículos, lesiones y testigos”
Requisitos de Proyecto”Incluir: objetivos del proyecto, audiencia objetivo, características deseadas, cronograma y restricciones de presupuesto”
Experiencia Laboral”Incluir: título del puesto, nombre de la empresa, duración, responsabilidades principales y logros clave”
Problema de Soporte”Incluir: qué sucedió, cuándo empezó, pasos para reproducir, qué ya intentaron y mensajes de error”

Paso 5: Establece Nivel de Rigurosidad

Section titled “Paso 5: Establece Nivel de Rigurosidad”

¿Qué tan persistente debería ser la IA?

NivelComportamiento
BajoHace 1-2 seguimientos, luego acepta
MedioPregunta hasta que la mayoría de criterios se cumplan
AltoInsiste en información completa

Tip: Empieza con Medio. Ajusta según feedback.

Ejemplo de Conversación

Section titled “Ejemplo de Conversación”

Campo: “Describe el accidente”
Objetivo: “Incluir fecha/hora, ubicación, partes involucradas, qué sucedió, daño y testigos”

IntakeBot: Por favor describe qué sucedió.


Usuario: Tuve un accidente de auto.


IA: Necesito algunos detalles más. ¿Cuándo y dónde sucedió el accidente?


Usuario: Ayer en la tarde en la Calle Principal.


IA: ¿Qué exactamente sucedió y qué daño hubo?


Usuario: Un camión se pasó el semáforo en rojo y golpeó
mi puerta del conductor. Mi puerta está abollada
y no abre bien.


IA: ¿Hubo otras partes, lesiones o testigos?


Usuario: Sin lesiones, solo yo y el conductor del camión.
Un peatón lo vio suceder.


IA: Gracias, tengo todos los detalles que necesito.

La IA continúa hasta tener una imagen completa; sin necesidad de seguimiento manual.

Configurando Validación Estricta

Section titled “Configurando Validación Estricta”

La Validación Estricta asegura que las respuestas cumplan criterios específicos antes de aceptarlas.

Paso 1: Selecciona un Campo

Section titled “Paso 1: Selecciona un Campo”

Funciona con cualquier tipo de campo.

Paso 2: Habilita Validación Estricta

Section titled “Paso 2: Habilita Validación Estricta”
  1. Abre configuración de Inteligencia IA
  2. Activa Validación Estricta

Paso 3: Define las Reglas

Section titled “Paso 3: Define las Reglas”

Dile a la IA qué hace válida una respuesta.

Ejemplos de reglas:

CampoRegla de Validación
Número de Póliza”Debe tener formato: dos letras, guión, seis dígitos, guión, dos letras (ej., AB-123456-CD)“
Número de Teléfono”Debe ser un número de teléfono válido con código de área”
Fecha”Debe estar dentro de los últimos 30 días”
Email”Debe ser email corporativo, no personal (no gmail, yahoo, hotmail)“
URL”Debe ser una URL de sitio web funcional que empiece con https”

Ejemplo de Conversación

Section titled “Ejemplo de Conversación”

Campo: “Ingresa tu número de póliza”
Regla: “Formato: XX-123456-YY”

IntakeBot: ¿Cuál es tu número de póliza?


Usuario: 123456


IA: Los números de póliza deben tener el formato XX-123456-YY
(dos letras, guión, seis dígitos, guión, dos letras).
Por favor revisa e intenta de nuevo.


Usuario: AB-123456-CD


IA: ¡Perfecto, gracias!

Configurando Extracción de Documentos

Section titled “Configurando Extracción de Documentos”

Deja que la IA lea documentos subidos y pre-llene campos.

Cómo Funciona

Section titled “Cómo Funciona”
  1. Alguien sube un documento (currículum, ID, factura)
  2. La IA analiza el documento usando Visión
  3. Los campos relevantes se pre-llenan
  4. El usuario confirma o edita los datos extraídos

Paso 1: Agrega un Campo de Carga de Archivos

Section titled “Paso 1: Agrega un Campo de Carga de Archivos”
  1. Agrega un campo de Archivo a tu IntakeBot
  2. Configura tipos permitidos (PDF, imágenes, etc.)
  3. Dale una etiqueta descriptiva como “Sube tu currículum”

Paso 2: Agrega Campos para Extraer

Section titled “Paso 2: Agrega Campos para Extraer”

Agrega los campos donde quieres que vayan los datos extraídos:

  • Nombre (texto)
  • Email (email)
  • Teléfono (teléfono)
  • Años de Experiencia (número)
  • Habilidades (selección múltiple o texto)

Paso 3: Habilita Extracción con Visión

Section titled “Paso 3: Habilita Extracción con Visión”
  1. En cada campo destino, abre Inteligencia IA
  2. Habilita Extraer de documentos
  3. Especifica qué buscar

Ejemplos de prompts de extracción:

CampoPrompt de Extracción
Nombre”Extraer el nombre completo de la persona”
Email”Extraer la dirección de email”
Años de Experiencia”Calcular años totales de experiencia laboral”
Habilidades”Extraer habilidades técnicas y herramientas mencionadas”

Ejemplo de Flujo

Section titled “Ejemplo de Flujo”
  1. Usuario sube su currículum PDF
  2. IA analiza: “Juan García, [email protected], 8 años de experiencia en marketing, habilidades: SEO, Google Ads, Analytics”
  3. Los campos de nombre, email, experiencia y habilidades se pre-llenan
  4. Usuario revisa y confirma

Resultado: Lo que antes requería entrada manual de datos ahora sucede automáticamente.

Privacidad: Protegiendo Datos Sensibles

Section titled “Privacidad: Protegiendo Datos Sensibles”

Alguna información nunca debería ser procesada por IA.

Campos Privados

Section titled “Campos Privados”

Marca campos como Privados cuando contengan:

  • Números de Seguro Social
  • Información médica
  • Números de cuenta financiera
  • Contraseñas o credenciales
  • Otra PII sensible

Cómo habilitar:

  1. Edita el campo
  2. Abre configuración de Privacidad
  3. Habilita Campo Privado

Qué sucede:

  • Los datos se almacenan separadamente
  • La IA nunca los ve ni procesa
  • Solo administradores del workspace pueden ver
  • El campo se marca con icono de candado

Cuándo Usar Campos Privados

Section titled “Cuándo Usar Campos Privados”
Tipo de Dato¿Usar Privado?
Nombre, email, teléfonoNo (PII estándar está bien)
Número de Seguro SocialSí
Condiciones médicasSí
Números de tarjeta de créditoSí
Credenciales de accesoSí
Información salarialConsiderarlo

Importante: Los campos privados no pueden usar características de Inteligencia IA (sin modo Socrático, sin extracción). Esto es por diseño: la IA nunca ve estos datos.

Ejemplos Prácticos

Section titled “Ejemplos Prácticos”

Ejemplo 1: Intake de Reclamo de Seguro

Section titled “Ejemplo 1: Intake de Reclamo de Seguro”

Campo: “Describe el incidente”

Objetivo Socrático:

“Una descripción completa de incidente incluye: fecha y hora, ubicación (dirección o intersección), qué sucedió, partes involucradas (nombres si se conocen), daño a propiedad, lesiones si las hubo, información de testigos y número de reporte policial si está disponible.”

Rigurosidad: Alta (los reclamos de seguro necesitan detalles)

Ejemplo 2: Brief de Proyecto

Section titled “Ejemplo 2: Brief de Proyecto”

Campo: “Cuéntanos sobre tu proyecto”

Objetivo Socrático:

“Incluir: qué estás tratando de lograr, quién es la audiencia objetivo, cómo se ve el éxito, expectativas de cronograma y cualquier restricción o requisito.”

Rigurosidad: Media (los proyectos creativos pueden ser más flexibles)

Ejemplo 3: Ticket de Soporte

Section titled “Ejemplo 3: Ticket de Soporte”

Campo: “Describe tu problema”

Objetivo Socrático:

“Incluir: qué está pasando, cuándo empezó, pasos para reproducir, qué ya intentaste y mensajes de error que hayas visto.”

Rigurosidad: Media (balancear detalle con frustración del usuario)

Ejemplo 4: Filtro de Aplicación de Empleo

Section titled “Ejemplo 4: Filtro de Aplicación de Empleo”

Campo: “¿Por qué te interesa este puesto?”

Objetivo Socrático:

“La respuesta debería mencionar: interés específico en la empresa o misión, experiencia relevante y qué esperan contribuir.”

Rigurosidad: Baja (no interrogar candidatos)

Tips para Mejores Resultados

Section titled “Tips para Mejores Resultados”

Sé Específico en tus Objetivos

Section titled “Sé Específico en tus Objetivos”

❌ “Obtener una respuesta completa”
✅ “Incluir: fecha, ubicación, partes involucradas, evaluación de daños y testigos”

Ajusta Rigurosidad al Contexto

Section titled “Ajusta Rigurosidad al Contexto”
  • Alta: Legal, seguros, cumplimiento
  • Media: Intake de negocios, soporte
  • Baja: Feedback, consultas casuales

Prueba con Escenarios Reales

Section titled “Prueba con Escenarios Reales”

Antes de publicar, prueba tu configuración de IA con respuestas realistas, tanto completas como incompletas, para ver cómo responde la IA.

No Abuses de la IA

Section titled “No Abuses de la IA”

Campos simples (email, teléfono, selecciones) no necesitan inteligencia IA. Resérvala para campos donde las respuestas incompletas son realmente un problema.

Combina con Lógica Condicional

Section titled “Combina con Lógica Condicional”

Usa campos condicionales para mostrar campos habilitados con IA solo cuando sea necesario. No tiene sentido usar créditos de IA en una pregunta de seguimiento que no se activó.

Uso de Créditos de IA

Section titled “Uso de Créditos de IA”

La Inteligencia IA usa tus créditos de IA:

  • Cada intercambio Socrático usa créditos
  • La extracción de documentos con Visión usa créditos
  • La validación estricta usa menos créditos

Monitorea el uso en Configuración → Uso.

Solución de Problemas

Section titled “Solución de Problemas”

”La IA no está haciendo seguimientos”

Section titled “”La IA no está haciendo seguimientos””
  • Verifica que Negociación Socrática esté habilitada
  • Revisa que hayas definido un objetivo
  • Asegúrate de que el tipo de campo soporte IA (texto/área de texto)
  • Verifica que te queden créditos de IA

”La IA está siendo demasiado persistente”

Section titled “”La IA está siendo demasiado persistente””
  • Baja el nivel de rigurosidad
  • Simplifica tu objetivo (menos elementos requeridos)
  • Agrega distinción “deseable” vs “requerido” en el objetivo

”La extracción no está funcionando”

Section titled “”La extracción no está funcionando””
  • Revisa que el tipo de archivo sea soportado
  • Asegúrate de que el documento sea legible (no mal escaneado)
  • Verifica que la extracción esté habilitada en campos destino
  • Revisa balance de créditos de Visión

Siguientes Pasos

Section titled “Siguientes Pasos”