# Organiza tus contactos Cada persona aparece una vez en Contactos, con sus casos, sus datos y de dónde vino cada uno. Búscala, filtra, guarda segmentos, ponle etiquetas, importa y exporta. En «Contactos» están las personas que atiende tu negocio: clientes, pacientes, alumnos o voluntarios. Cada persona aparece una vez. Cuando alguien responde un Intake Bot, ioZen la busca por su correo o su teléfono: si ya existe, suma el caso a su ficha; si no, la crea. Los contactos son de todo tu espacio de trabajo. Los encuentras en el menú, y también al final del menú de cada FlowApp. > **Antes de empezar:** Para que un Intake Bot cree contactos, ábrelo, ve a «Configuración» y luego a «Contactos», y activa «Habilitar creación de contactos». En «Estrategia de Coincidencia» eliges cómo reconoce a quien ya existe: «Email primero», «Teléfono primero» o «Email o teléfono». ## 1. Busca y filtra Escribe en el buscador de arriba para encontrar a alguien. Para afinar, toca «Filtros». En «Filtrar contactos» filtras por: - «Etiquetas»: toca una para incluirla y otra vez para excluirla. - «Campos del contacto»: los campos que creaste para tus contactos. - «Información del Contacto»: la empresa y si tiene correo o teléfono. - «Fechas»: cuándo se creó y su última actividad. - «Interacción»: cuántos envíos y cuántas tarjetas tiene. Para agregar a alguien a mano, toca «Nuevo». ## 2. Guarda un segmento Con los filtros puestos, toca «Guardar como segmento», ponle un nombre y toca «Guardar segmento». Un segmento se actualiza solo: quien cumple los filtros entra, y quien deja de cumplirlos sale. Tus segmentos aparecen en «Segmentos», junto a «Todos los contactos». Si cambias los filtros de un segmento, toca «Actualizar segmento» para guardarlos o «Revertir» para volver a los de antes. ## 3. Abre la ficha Toca un contacto para abrir su ficha. Ves sus datos, sus «Casos», lo «Relacionado» (registros de tus tablas que son de esa persona) y su «Actividad», con notas e historial. En el teléfono, cada parte tiene su pestaña: «Datos», «Casos» y «Actividad». Para cambiar su nombre, empresa o notas, toca «Editar» y luego «Guardar cambios». ## De dónde viene cada dato Junto a cada dato de la ficha ves de dónde vino y cuándo. Tócalo para ver el detalle y, si llegó con un caso, «Ver caso». Estos son los orígenes: - «Verificado por WhatsApp»: la persona escribió desde ese número. - «Verificado con código»: la persona escribió un código que le enviamos a ese correo. - «Declarado»: la persona lo escribió en un Intake Bot. - «Editado a mano»: lo cambió alguien de tu equipo. - «Importado»: llegó en una importación. - «Inferido»: ioZen lo dedujo de otros datos, como el país por el código del teléfono. Saber el origen importa: solo los datos comprobados se reutilizan cuando la persona vuelve. Lo explicamos en [Ya nos conocemos](https://iozen.ai/es/docs/ya-nos-conocemos). ## Etiquetas En la ficha, toca «Etiqueta» junto al nombre. Elige una de la lista o escribe para crear una nueva. Para etiquetar a varios a la vez, marca su casilla en la lista. En la barra que aparece tienes «Agregar etiqueta», «Eliminar etiqueta», «Exportar» y «Eliminar». ## Campos personalizados Si quieres guardar algo más de cada persona, como su ciudad o su número de documento, crea un campo. Abre el menú de tres puntos junto al buscador y toca «Configuración de contactos». En «Campos personalizados», toca «Campo», escribe el «Nombre del campo», elige el «Tipo de campo» y toca «Crear campo». Con «Grupo» ordenas tus campos en grupos. En la pestaña «Etiquetas» de ese mismo panel creas y ordenas tus etiquetas. ## Importa contactos En el menú de tres puntos, toca «Importar». Sube un archivo CSV o Excel (.xlsx), con una fila por persona. Si no sabes cómo armarlo, toca «Descargar CSV de ejemplo». Asigna cada columna a un campo («Auto-mapear» lo intenta por ti). Una columna también puede volverse un campo nuevo o etiquetas. Después ioZen busca cada fila entre tus contactos, primero por correo y luego por teléfono, y te dice cuántos ya existen. Eliges qué hacer con ellos: dejarlos como están e importar solo los nuevos, actualizarlos con los datos del archivo (sus etiquetas se conservan), o llenar solo los datos que tienen vacíos. Al final ves cuántos quedaron «Creados», «Actualizados» y «Omitidos». Cuántos contactos puedes tener depende de tu plan: míralo en [Precios](https://iozen.ai/es/precios). ## Exporta contactos En el menú de tres puntos, toca «Exportar». Elige Excel o CSV y las columnas que quieres. Se exportan los contactos que estás viendo: el segmento abierto, con sus filtros. Para exportar solo algunos, márcalos y toca «Exportar» en la barra. ## Qué ve cada miembro del equipo Si en «Configuración» › «Equipo» activas «Los miembros solo ven sus casos», cada miembro ve en «Contactos» solo a las personas de los casos que tiene asignados, o de las conversaciones que le asignaron. Propietarios y administradores siguen viendo a todos. Más sobre roles en [Invita a tu equipo](https://iozen.ai/es/docs/invita-a-tu-equipo). ## Preguntas frecuentes ### ¿Los contactos son de cada FlowApp? No. Los contactos son de todo tu espacio de trabajo. Dentro de una FlowApp, «Contactos» te muestra los mismos. ### ¿Puedo unir dos contactos duplicados? No hay una opción para unirlos. Para que no se dupliquen, revisa en cada Intake Bot la «Estrategia de Coincidencia», y al importar elige qué hacer con los que ya existen. ### ¿Cuántos contactos puedo tener? Depende de tu plan. Lo ves en la página de precios, y al importar ioZen te dice cuántos te quedan. ### ¿Qué se borra si elimino un contacto? Se borran el contacto, sus notas y su historial de actividad. No se puede deshacer.