# Mueve casos entre fases En el Process Board cada columna es una fase de tu trabajo. Mueve los casos cuando avanzan, ábrelos para ver las respuestas y su puntaje, y decide qué pasa cuando un caso llega a una fase. ## 1. Abre el tablero Abre tu FlowApp, ve a «Tableros de Proceso» y abre un tablero de la lista. Cada columna es una fase y cada tarjeta, un caso. Por defecto, los casos nuevos llegan a la primera fase; las reglas de enrutamiento de tu Intake Bot pueden mandarlos a otra. ![Un Process Board con casos en sus fases.](https://iozen.ai/docs/shots/es/move-cases-board-desktop.webp) ## Encuentra los casos que buscas Arriba del tablero elige qué casos ver: «Todos», «Míos» o «Sin asignar». Toca **«Filtros»** para quedarte con los de un «Responsable», un «Estado», una «Prioridad», unas «Etiquetas» o los «No atendidas». Cada filtro activo queda como una etiqueta que quitas con su ×, o todos juntos con «Limpiar filtros». Con «Buscar casos…» encuentras uno por nombre. Si en tu espacio los miembros solo ven sus casos, ellos ven solo «Míos». ## 2. Mueve el caso En la computadora, arrastra la tarjeta a la columna de otra fase. En cualquier pantalla, también puedes abrir el caso y tocar el nombre de la fase, arriba junto al nombre del tablero, para elegir otra. En el teléfono es lo más cómodo. ## 3. Abre el caso Toca la tarjeta para abrirla. Arriba ves la fase, a quién está asignado, su estado, su prioridad y la «Fecha límite». Para repartir casos entre tu equipo, mira [Reparte casos al equipo](https://iozen.ai/es/docs/reparte-casos-al-equipo). En «Origen» está el envío que creó el caso. Si tu Intake Bot califica los casos, ahí ves el «Análisis IA» con su puntaje. «Ver» te lleva a las respuestas tal como las escribió la persona. Si el caso ya tiene un registro principal, «Origen» aparece cerrado: tócalo para abrirlo. ![Un caso abierto, con su fase, su origen y su actividad.](https://iozen.ai/docs/shots/es/move-cases-case-desktop.webp) Para hablar del caso con tu equipo, escribe en el cuadro de comentarios y toca el botón de enviar. Con @ mencionas a alguien, y la mención le llega siempre. Con «Seguir» te avisamos de cada comentario y cambio de fase. Además, empiezas a seguir un caso automáticamente cuando comentas en él, te lo asignan o te mencionan. ## Lo que pasa cuando un caso entra a una fase En el menú de cada columna, «Ajustes» abre «Ajustes de fase». Ahí decides qué pasa cuando un caso entra a esa fase. Por ejemplo, con «Agregar un registro» la fase crea un registro en una de tus tablas, como un pedido o una cita: - «Sugerir»: el caso ofrece el formulario y nada se crea hasta que alguien lo guarda. - «Crear solo»: se crea un registro vacío, marcado para revisar. Toca «Guardar» para aplicar los cambios. Si el caso sale de la fase y vuelve a entrar, no se crea un segundo registro. ## Ajusta las fases Al final de las columnas, «Añadir Fase» agrega una nueva. En el menú de cada columna, «Color» cambia su color y «Editar» le cambia el nombre. > **Cuidado:** «Eliminar» solo funciona en una fase sin casos activos: antes, mueve sus casos a otra fase. Los casos completados o archivados que sigan en ella se borran con la fase. ## Preguntas frecuentes ### ¿Le avisa al cliente cuando muevo su caso? No. ioZen no le escribe al cliente cuando el caso cambia de fase. Avisa a las personas de tu equipo que siguen el caso. ### ¿Mover casos usa créditos? No. Mover casos, comentarlos y asignarlos no usa créditos. ### ¿Qué pasa si dos personas mueven el mismo caso? Gana el primer movimiento. A la segunda persona le avisamos que el caso ya se movió y el tablero se actualiza solo.